重組方案顯示，孫儷將持有上市公司701.62萬股股權(quán)，昨日漲停后，孫儷身價已至7170.56萬元
電視劇“二當(dāng)家”海潤影視終于馳入了資本的港灣。
6月22日晚間，申科股份公告稱，公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債置出，并擬以發(fā)行股份方式收購置入資產(chǎn)海潤影視100%股權(quán)。交易完成后，申科股份將持有海潤影視100%股權(quán)，主營業(yè)務(wù)將由滑動軸承生產(chǎn)銷售轉(zhuǎn)變?yōu)殡娨晞≈谱靼l(fā)行，劉燕銘將成為公司控股股東及實際控制人。海潤影視此番借殼估價25.22億元，增值率336.08%。
此前，長城影視借殼江蘇宏寶、印記傳媒借殼高金食品增值率分別為381.06%、856.45%。在業(yè)內(nèi)人士看來，海潤影視借殼申科股份的增值率已經(jīng)相當(dāng)“親民”。
受重組利好刺激，申科股份昨日一字漲停，最終報收于10.22元/股。值得一提的是，著名演員孫儷現(xiàn)持有海潤2.61%的股權(quán)，重組完成后，孫儷將持有上市公司701.62萬股股權(quán)，占上市公1.67%的股份。
按停牌前申科股份股價9.92元/股計算，孫儷身價已達6518.05億元。而昨日漲停后，孫儷身價已至7170.56萬元，“日賺”652.50萬元，基本可以在北京三環(huán)以內(nèi)買一套100平方米以上的住宅了。
上市三年磨一劍
根據(jù)方案，公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為擬置出資產(chǎn)，整體作價為44463.96萬元。其中，擬置出資產(chǎn)中等值2.94億元的資產(chǎn)和負(fù)債與劉燕銘等50名交易對方所持海潤影視100%股權(quán)的等值部分進行置換，剩余部分價值15063.96萬元將全部出售給何全波，后者以現(xiàn)金方式向申科股份支付。擬置入資產(chǎn)與擬置換資產(chǎn)之間的差額部分，由公司向劉燕銘等50名交易對方發(fā)行股份購買。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，擬置入資產(chǎn)海潤影視100%股權(quán)作價為25.22億元，扣除2.94億元的置換部分，剩余差額部分22.28億元由公司發(fā)行股份購買，發(fā)行價格為8.28元/股，合計發(fā)行數(shù)量為26912.64萬股。
交易完成后，劉燕銘將持有9950.46萬股上市公司股份，持股比例為23.74%，申科股份原實際控制人何全波及何建東父子合計持股比例將降至19.70%，劉燕銘將成為公司新的控股股東及實際控制人。
財報顯示，2011年至2013年，海潤影視分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.58億元、3.58億元、6.24億元，同期分別實現(xiàn)凈利潤0.26億元、0.21億元、1.31億元。根據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》，補償義務(wù)人承諾，擬置入資產(chǎn)2014年至2016年凈利潤分別不低于1.80億元、2.40億元和2.91億元，年度凈利潤增長率約為37.40%、33.33%、21.25%。
資料顯示，海潤影視在影視行業(yè)已有10多年的歷史，長期專注于電視劇業(yè)務(wù)，曾經(jīng)推出了《亮劍》、《永不瞑目》、《玉觀音》等多部電視劇作品。截至目前制作完成并發(fā)行超過100部電視劇作品，投資了10多部電影作品，2011年至2013年，公司年電視劇產(chǎn)量分別為263集、214集、472集。
藝恩咨詢數(shù)據(jù)顯示，2013年國內(nèi)電視劇市場中，華策影視、克頓傳媒、海潤影視名列三甲，市場份額分別為7.8%、6.9%、5.7%。繼華策影視收購克頓傳媒后，海潤影視成為電視劇“二當(dāng)家”。
早在2011年，海潤影視就啟動上市日程，最開始計劃赴香港上市，后因香港股市低迷而推遲上市計劃。此后，又逢國內(nèi)IPO停滯一年。如今，海潤影視終于圓夢上市路，可謂三年磨一劍。
明星、PE扎堆持股
在重組草案中，《證券日報》記者注意到，除孫儷外，還有連奕名、蔣欣等演藝圈人士出現(xiàn)在海潤影視股東名單中。
2012年10月，連奕名以156.60 萬入股海潤影視，目前持有海潤影視0.56% 股權(quán)。根據(jù)重組方案，連奕名將獲得申科股份150.89萬股，占上市公司0.36%的股份。按照昨日漲停價計算，連奕名持有股票價值高達1542.10萬元，“日賺”140.33萬元。
《甄嬛傳》華妃飾演者蔣欣持有海潤影視0.04%股權(quán)，重組后，其將持有3萬股上市公司股份，按照昨日漲停價計算，“日賺”2.79萬元。
除明星持股外，共有21家PE扎堆現(xiàn)身股東名單，包括無錫國創(chuàng)投資、北京清風(fēng)創(chuàng)投、浙江天堂硅谷、湖南富坤等。而這些資本背后還有宋城集團、華誼兄弟等影視公司的身影。 1/2 1 2 下一頁 尾頁 |
