■本報記者 王 崢
在22個城市相繼出臺樓市調(diào)控措施后，房企在資本市場上的融資渠道也開始收緊。
10月24日，世茂股份發(fā)布公告稱，公司于10月21日收到中國證監(jiān)會《關(guān)于不予核準(zhǔn)上海世茂股份有限公司非公開發(fā)行股票申請的決定》。而這也是證監(jiān)會8月份重申“企業(yè)再融資募集資金不鼓勵用于補(bǔ)充流動資金和償還銀行貸款”政策后，首個被證監(jiān)會否決的房企定增方案。
對此，世茂股份已經(jīng)啟用了B計劃。此前的10月11日，世茂股份便表示，公司將用46.7億元現(xiàn)金收購原定增方案中的三個標(biāo)的。
值得注意的是，9月下旬，一則關(guān)于交易所調(diào)整房地產(chǎn)公司發(fā)債審核制度的消息出現(xiàn)在市場，有投行人士也透露，在新規(guī)尚未出臺前，交易所將對房地產(chǎn)企業(yè)債券的審批進(jìn)行“窗口指導(dǎo)”。實際上，近期房企發(fā)債項目監(jiān)管也確實出現(xiàn)了收緊的跡象，再加之證監(jiān)會嚴(yán)控定增，業(yè)內(nèi)人士普遍指出，房地產(chǎn)公司未來一段時間的再融資情況不容樂觀。
定增方案被否
據(jù)悉，今年3月14日，世茂股份公布了其定增方案，擬發(fā)行不超過7.5億股股份，募集資金總額不超過66.7億元，用于收購公司實際控制人旗下深圳、杭州、南昌三處商業(yè)地產(chǎn)項目的股權(quán)與深圳、杭州項目的后續(xù)開發(fā)。
根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行對象包括公司實際控制人控制的上海世茂建設(shè)等不超過10名特定對象，世茂建設(shè)以其持有的前海世茂48.57%股權(quán)參與認(rèn)購，作價23.35億元，世茂建設(shè)持有前海世茂剩余2.43%股權(quán)，世茂股份作價1.17億元以募集現(xiàn)金收購的方式取得；同時，世茂股份擬以15.47億元向遠(yuǎn)驊公司購買杭州世茂瑞盈置業(yè)有限公司100%股權(quán)，以6.71億元購買世茂建設(shè)控股的南昌水城投資股份有限公司100%股權(quán)；此外，還有10億元募集資金用于深圳前海世茂金融中心開發(fā)建設(shè)，另投入10億元募集資金用于杭州世茂智慧之門項目開發(fā)建設(shè)。
由于世茂建設(shè)、世盈投資及遠(yuǎn)驊公司均為世茂股份實際控制人控制的公司，因此該定增屬于關(guān)聯(lián)交易。
而對于本次定增，世茂股份表示，公司實控人許榮茂及其控制的世茂房地產(chǎn)是為了切實履行避免同業(yè)競爭承諾，保護(hù)公司及中小股東的利益，同時通過此次定增解決本次注入項目的后續(xù)開發(fā)建設(shè)資金缺口。
此外，針對監(jiān)管部的兩次問詢，雖然世茂股份表示，定增中涉及的三大項目已經(jīng)全額支付完土地尾款，且募資的用處并不是土地費用的支付和非資本性的支出。但證監(jiān)會最終還是否決了世茂股份的定增方案。據(jù)悉，今年7月末，證監(jiān)會舉辦的保薦機(jī)構(gòu)專題培訓(xùn)會議上透露，地產(chǎn)企業(yè)不允許通過再融資對流動資金進(jìn)行補(bǔ)充，而募集資金只能用于房地產(chǎn)建設(shè)，而不能用于拿地和償還銀行貸款。
不過，證監(jiān)會否決世茂股份定增計劃的原因卻并未上述內(nèi)容。
根據(jù)公告顯示，證監(jiān)會發(fā)審委會議以投票方式對公司非公開發(fā)行股票的申請進(jìn)行了表決，同意票數(shù)未達(dá)到3票，申請未獲通過。發(fā)審委認(rèn)為，公司存在《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十九條第(七)項規(guī)定的情形，即“嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會公共利益的其他情形”，因此不得非公開發(fā)行股票。
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